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网宿科技:如何做更好的互联网送水人

作者: 汪新 发布时间: 2020年05月19日 20:33:44

互联网有一项8秒原则。用户在访问网页时,如果时间超过8秒就会感到不耐烦,如果下载需要太长时间,他们就会放弃访问。网宿的服务就是为了解决用户访问互联网网站的“时间饥渴”

在3亿多中国网民浏览网站、使用各种互联网服务的背后,创业板中的网宿科技(300017.SZ)正是各大互联网网站背后的服务提供商。

网宿科技主营业务是提供服务器的托管与网络接入、内容的分发与加速等。公司的两大主要产品为CDN(内容分发加速网络)服务和IDC(互联网数据中心)服务,客户群为各类门户网站、网络游戏运营商、电子商务网站、即时通讯网站等。

正面:增长有基础

中国宽带用户的增长,刺激互联网创新应用的快速兴起,互联网淘金者们都需要为网络资源投入大量成本。目前,网宿服务的客户数量近2000家,是目前市场同类公司中拥有客户数量最多、行业覆盖面最广的公司之一。

特别是在网络游戏与流媒体行业,网宿科技与腾讯网、新浪网、搜狐网、土豆网等均建立了服务关系。去年,公司专业IDC市场占有率排名第一。

但IDC行业的问题是市场充斥了上千家企业,竞争过于激烈,市场占有率第一的比例也仅为6.41%。

国都证券研究报告认为,公司有相对技术优势,研发了互联网业务平台服务的核心技术,客户群稳定,许多知名网络公司均与公司签订有长期服务合同,这为公司的业绩增长提供了有效保障。

国泰君安研究报告认为,网宿科技着重培育高端市场,如与中国最大的即时通讯提供商腾讯保持合作。网宿招股说明书显示,网宿科技每年为腾讯提供大概65%的CDN和35%的IDC服务,仅今年上半年就为企业带来超过4000万元收入。

网宿2009年上半年已实现营业收入1.41亿元,同比增长了44.71%。公司的两大主要产品之一IDC服务,2007和2008年公司营业收入分别同比增长72.91%和100.32%。传统的IDC业务是公司的业务基础,增长保持稳定。

反面:争议CDN

网宿的IDC业务业界观点保持一致,传统业务IDC业务的收入近年来一直保持着60%以上的年增长率,占总收入的比例也均保持在50%以上,是公司的主要收入来源。而对网宿未来的争论焦点集中在CDN业务之上。

2006年至2008年,网宿CDN业务收入占公司总收入的比例越来越大,由2006年的12.99%增长到2008年的35.85%,CDN业务逐渐成为了公司的主要业务之一,且占公司营业毛利额的一半以上,已经是公司的重要利润增长点。

IDC是为网站提供最为基础的互联网服务器和带宽,而CDN则是更进一步,为了满足更为快速和大量的流量需求,最核心的目的就是提高互联网访问质量。

CDN(内容分发网络)目的是通过在现有互联网中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”,使用户可以就近取得所需的内容,提高用户访问网站的响应速度。

根据思科等公司的调查,视频流量已经逐渐占据了互联网流量比例的最大部分,未来这一趋势还将持续。中国那些与YouTube同类的视频网站正经历着访问量的井喷式增长。土豆从风险投资取得的上千万美元中有相当一部分流入了CDN服务提供商的口袋,因为他们可以帮助互联网网站提高访问速度。

网宿董事长刘成彦表示,3年内网宿CDN业务会超过IDC业务。今后公司逐渐从以传统型的IDC服务为主转变成IDC服务和CDN服务并重的业务体系。

但这些钱并不一定都落入网宿的口袋。联合证券等一些机构研究报告认为,公司未来发展遭遇的风险首先是视频网站盈利问题一直未解决,未来发展速度出现相对放缓;二是公司核心客户如腾讯等未来可能自己解决CDN问题,减少外包;三是面临同行强大的竞争压力,以及华为等CDN设备商和基础电信运营商潜在的进入风险。

网宿的客户集中度较高是现实的情况。刘成彦表示,腾讯今年上半年和网宿科技的业务量高达4100万元,而且还在上升的趋势。腾讯、新浪、土豆目前是公司的大客户,网宿科技是土豆网CDN外包服务的最大提供商。

相关CDN服务商负责人对CBN记者表示,虽然网站们可以自己做CDN,但是成本不低,因此外包给专业的CDN服务商应该更为合适。而且,由于运营商之间的互联互通问题,更是给了CDN发挥作用的空间。

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